平安寿险抚顺中心支公司
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客户信息维护流程说明

时间：2017-05-17  来源：  作者：于吉 加入收藏

 

为了有效提升客户信息维护准确率，建立平安高效敏感的客户信息维护机制，总公司特制定了客户信息维护管理流程。大体流程是：公司通过E售通达（MIT智慧版)下达而客户信息维护的任务，如任务下达10天后仍没有处理，会促发短息提示服务人员，抓紧维护。20天后仍没有完成的，会转给服务人员的主管处理，时效要求是5个工作日。具体操作流程如下：
1、客户信息维护流程系统操作路径：MIT智慧版→E售通达→客户中心→客户信息管理→客户信息维护→查询→确认完成
2、短信触发日规则说明：
自下发核实任务起，服务人员未按时回销核实维护结果的情况，行销系统将在第10个自然日、第15个自然日、第20个自然日依次触发提醒短信。短信内容如下：
尊敬的[XXX]，您的客户[XXX]客户信息维护任务已超过[XX]天未处理，请尽快联系客户核实更正信息。【平安人寿】
3、转主管处理规则说明：

如任务分配时间与当前系统时间相差20自然日且任务状态为“待核实“，则该任务转到主管处理。如不在5个工作日内处理完成，会扣业务员及主任业务品质分。